為何要成為獨立財務顧問
為何要成為獨立財務顧問吳忠明表示: 獨立財務顧問與業務員最大的區隔是，業務員主要以商品銷售為主，而獨立財務顧問(IFA)如同顧客的財務醫師，我們會透過(IFA智能化系統)問診了解客戶對其退休的期待或擔憂，可能是個人或家庭或整體資產的規畫需求，然後給出診斷，提供解決方案，這個解決方案就是一個財務的藍圖，再提供適合的金融組合工具。就像一個建築案，一定要先有設計藍圖，才能蓋出想要的房子。
磐石兩岸諮詢顧問每周一到周五提供完整的IFA養成教育訓練課程，每周六則是專業的稅務課程，培育新進同仁考取國際證照取得獨立專業的技能。吳忠明表示雖然養成訓練需要時間，因為我們不要同仁賺快錢，凡事都要專精、認真且持續，成為專業的IFA之後，收入是有別於銀行理專及保險業務員的。
吳忠明致力於推動專業教育培訓及兩岸大中華人才交流，為兩岸保險金融業培養獨立財務顧問(IFA)，建立IFA的角色價值及功能。以客戶需求為導向，提供專業諮詢與培訓。並結合大數據分析及商品平台系統，推展「IFA 3.0智能商品平台」透過科技與專業的工具，為客戶提供風險管理，退休規劃、投資配置、稅務方案、信託架構、資產傳承等全方位的需求分析與解決方案，成為客戶人生財務規劃及實現財務目標的專業顧問。未來更希望培育擁有領袖職能的團隊優秀主管，成立自己專屬的分支營運據點，實現立足台灣、放眼全球華人市場的目標。
作者/廖瑜玲
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