營運長吳忠明表示:獨立財務顧問(IFA) 是獨立執行業務，不隸屬於銀行、保險公司或基金公司，不會有銷售特定商品的業績壓力，會以最中立客觀的建議，達成客戶財務目標為優先的給予客戶最適合的解決方案。

專業的IFA財務顧問可以協助客戶風險、子女教育基金、退休金規劃、稅務規劃（所得稅、最低稅負制、遺贈稅、財產稅），透過有效且合法的規劃，將客戶的有形資產及各項金融投資做有效的資產配置建議，提供穩健獲利達成退休生活的穩定金流及家庭財富傳承的規畫。法律稅務諮詢及透過有效的信託機制，協助客戶資產順利傳承給受益人。

IFA在歐美國家行之有年，期待透過IFA獨立財務顧問將正確的理財觀念普及華人市場，為更多的台商提供金融財務服務。

文/廖瑜玲