角色定位






獨立財務顧問

Independent Financial Adviser




專業的訓練:業界第一且唯一


TTQS


iCAP






2018榮獲兩項專利:業界第一且唯一


最佳化財務保障整合規畫系統
(IFA系統)


智能保險商品建議系統
(AI智能平台)






年度最佳財務策劃師


個人

冠軍 x 4、季軍 x 1、優良 x  3


團體

優良獎 x 3、財務策劃分析優良獎、最佳財務規劃獎、
最佳資產配置獎、財務策劃最佳表達獎 x 2、
最佳客戶服務獎 x 2、最佳風險管理獎


公司

金融之星-最佳公益關懷獎、最佳保險專業奬、
最佳保險創新專業獎







保險信望愛獎

連續11年「最佳保險專業獎」(09~19)
9獲獎,2優選 






保險龍鳳獎



2015-2019  連續 5年獲得「保險龍鳳獎」