角色定位
獨立財務顧問
Independent Financial Adviser專業的訓練:業界第一且唯一
TTQS
iCAP
2018榮獲兩項專利:業界第一且唯一
最佳化財務保障整合規畫系統
(IFA系統)
智能保險商品建議系統
(AI智能平台)
年度最佳財務策劃師
個人
冠軍 x 4、季軍 x 1、優良 x 3
團體
優良獎 x 3、財務策劃分析優良獎、最佳財務規劃獎、
最佳資產配置獎、財務策劃最佳表達獎 x 2、
最佳客戶服務獎 x 2、最佳風險管理獎
公司
金融之星-最佳公益關懷獎、最佳保險專業奬、
最佳保險創新專業獎
保險信望愛獎
連續11年「最佳保險專業獎」(09~19)
9次獲獎,2次優選
保險龍鳳獎
2015-2019 連續 5年獲得「保險龍鳳獎」